鋼結構行業發展離不開鋼鐵(tie)工業的大力支撐，自1996年鋼鐵(tie)產量突(tu)破1億t以後，連續20年高居(ji)世界第一位。據國家統計局統計[9]，2020年我國粗鋼產量達到了10.65億t，占世界粗鋼總產量的50%以上。2021年我國粗鋼產量達到了驚人的10.33億t。

近10年我國粗鋼產量趨(qu)勢(shi)

近3年世界主要國家鋼產量對比

從以上兩張圖中可以看出，我國的粗鋼產量比其他國家粗鋼產量的生產總和(he)還(huai)要多，體現了我國強大的鋼鐵(tie)生產能力和(he)巨大的市場潛力。鋼鐵(tie)行業的蓬勃發展給鋼結構行業快速(su)、持續發展奠(dian)定了堅(jian)實的基礎。

鋼結構綜述

鋼結構是由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊、鉚、螺栓等連接而成(cheng)的重載、高聳、大跨、輕型的結構形式，相比於傳(chuan)統鋼筋混凝(ning)土結構，鋼結構具(ju)有強度高、自重輕、抗震性能好、工業化程度高、施工周期短、環境汙(wu)染少和(he)可塑(su)性強等優點。

鋼結構分類及應用情況(kuang)

鋼結構製造技術(shu)難度不大，主要是對鋼板、型鋼等原材料進行二次物理加工，主要步驟包括(kuo)下料、切割、製孔、組裝與焊接過(guo)程。但不同於鋼材、零部(bu)件等標準(zhun)化加工製造業務(wu)，鋼結構加工需要根據具(ju)體項目需求進行定製化製造，這種非(fei)標製造使(shi)得其大規模擴張對管理要求非(fei)常高。

鋼構行業內(na)大部(bu)分企業規模較小的主要原因就在於小規模企業可以依靠老(lao)板個人細致的管理，實現產品質量及成(cheng)本的較好把(ba)控，一旦規模擴大，受製於管理者個人精力有限，可能出現質量及成(cheng)本的失控。

鋼結構加工流程

鋼結構行業相關政(zheng)策

2020年新冠疫(yi)情肆(si)虐之時，以鋼結構模塊(kuai)化為主體的火神(shen)山、雷神(shen)山等防疫(yi)醫院的快速(su)建設，充分展現了鋼結構快速(su)、高效的特點。裝配式建築的大力推廣給鋼結構應用帶(dai)來了發展機遇，鋼結構作為裝配式建築的典型結構形式之一，在推動裝配式建築大潮(chao)中得到了快速(su)發展。近年來，國家明(ming)顯加強了對鋼結構推廣應用的重視程度，密集出台(tai)了多項政(zheng)策文件，如下圖所示。

鋼結構產業鏈

鋼結構的上遊為鋼鐵(tie)行業，主要原材料為板材、型材、鋼管等鋼材，其價格波動將(jiang)直接影(ying)響鋼結構企業的盈利(li)水平(ping)。下遊廣泛應用於廠房倉儲、多高層建築、場館、電力橋梁(liang)等工業和(he)建築業，其中廠房倉庫等多使(shi)用輕鋼結構，該市場工藝(yi)簡單，生產廠家眾(zhong)多，市場競爭更激(ji)烈，產品毛(mao)利(li)率更低，高層重鋼結構、大跨度空間結構、電力橋梁(liang)等領(ling)域則屬於高端(duan)產品。

鋼結構產業鏈

鋼結構行業現狀分析

1）加工區域分布特點分析

我國鋼結構行業存(cun)在加工區域分布不均、發展不均衡的特點。目前全國各省份、直轄市等均有鋼結構加工廠，但加工廠數量和(he)規模有較大差異。總體來說，規模大、加工能力強的企業主要集中在華東、華北區域，尤其是,浙江、安徽、山東、江蘇等省市，而西北、西南等區域加工能力相對較弱，鋼結構企業數量偏(pian)少。

主要鋼結構加工製造企業分布

各省市鋼結構加工量對比

各省市鋼結構產值(zhi)對比

各省市加工製造企業盈利(li)能力對比

可以看出：安徽、山東、浙江、上海等省市表現較為突(tu)出。

2）鋼材強度分析

鋼結構行業加工使(shi)用的鋼材主要分為鋼板、熱軋型鋼、冷彎型鋼、鋼管及其他5個品種。從近幾年的統計數據來看，鋼材使(shi)用品種占比變(bian)化不大，板材使(shi)用仍占主導(dao)地位，占比達到60%以上，熱軋型鋼使(shi)用占比偏(pian)低，僅占15%~20%，且近年來沒(mei)有明(ming)顯改觀

3）鋼材平(ping)均損耗率

鋼材平(ping)均損耗率示意圖

目前鋼結構行業多以鋼板為主要原材料，先對鋼板進行切割下料，再組對焊接，加工過(guo)程中不可避免的會(hui)造成(cheng)鋼材損耗。據調(diao)研數據統計，目前鋼結構行業的平(ping)均損耗率一般在4%~6%之間，不同技術(shu)水平(ping)或管理水平(ping)的企業有所差別。最近兩年隨著鋼材價格上漲(zhang)，鋼結構企業加強了對鋼材的管理和(he)使(shi)用，損耗率有所下降。餘(yu)料的合理再利(li)用是減少鋼材損耗率的重要途徑，同時合理的排板規劃及下料管理也(ye)有利(li)於提高鋼材使(shi)用效率。

4） 鋼結構行業集中度對比分析

鋼結構市場競爭激(ji)烈，近幾年，由於鋼材價格頻繁波動，加之產業政(zheng)策調(diao)整(zheng)及行業監(jian)管趨(qu)嚴(yan)，一些(xie)缺乏創新、實力較為薄弱、缺少資質、管理不健全的中小鋼結構企業在競爭中難以為繼，相繼退出市場。從我國鋼結構行業前五大上市公司產量集中度來看，2021年全國規模前五的上市公司鋼結構產量總和(he)為619.0萬噸，集中度為6.38%，較去年的5.28%提升了1.1pct，行業集中度大幅(fu)提升。未來，隨著國家對稅收(shou)和(he)社保征收(shou)製度的不斷(duan)完善以及環保嚴(yan)監(jian)管政(zheng)策不斷(duan)落(luo)實，鋼結構中小企業利(li)潤空間可能將(jiang)被(bei)進一步壓縮，行業有望持續向龍頭集中。

中國鋼結構行業CR5企業分別是鴻路鋼構、精工鋼構、杭蕭鋼構、東南網架、富煌鋼構，2021年各企業產量分別為339、101、87、61、31萬噸。在產量對比上，鴻路鋼構產量明(ming)顯高於其他鋼結構上市公司。

5）鋼結構行業未來發展趨(qu)勢(shi)

鋼結構屬於典型的綠色環保節能型結構，符合循環經濟(ji)和(he)可持續發展的要求。能做到藏鋼於民，加強國家對鋼鐵(tie)資源的戰略(lue)儲備，意義十分重大。鋼結構行業的發展前景非(fei)常廣闊(kuo)，應從以下幾方麵做好鋼結構生產：

（1）加強鋼結構標準(zhun)化。標準(zhun)化是實現鋼結構智能建造的基礎，是鋼結構部(bu)品化和(he)規模化供應、降低建造成(cheng)本的必要條(tiao)件，也(ye)是我國和(he)國外(wai)鋼結構產業存(cun)在差距的主要因素之一。重點推進鋼結構住(zhu)宅(zhai)、學校、醫院、辦公建築、酒店等標準(zhun)化設計，以鋼結構標準(zhun)化為主線促(chun)進產業上、下遊協(xie)同發展，充分發揮鋼結構製造安裝的工業化屬性，促(chun)進建築行業的轉型升級。

（2）鋼結構裝配式住(zhu)宅(zhai)蓄勢(shi)待發。近年來，國家連續發布了多項政(zheng)策支持裝配式建築發展。《鋼結構行業“十四五”規劃及2035年遠景目標》提出鋼結構行業“十四五”期間發展目標：到2025年底，全國鋼結構用量達到1.4億噸左右，占全國粗鋼產量比例15%以上，鋼結構建築占新建建築麵積(ji)比例達到15%以上。到2035年，我國鋼結構建築應用達到中等發達國家水平(ping)，鋼結構用量達到每年2.0億噸以上，占粗鋼產量25%以上，鋼結構建築占新建建築麵積(ji)比例逐步達到40%，基本實現鋼結構智能建造。在國家產業政(zheng)策的扶持以及有利(li)市場環境的助推下，鋼結構裝配式建築產業將(jiang)迎來發展黃(huang)金期。

（3）大力推進鋼結構智能建造。鋼結構行業同其他工業領(ling)域相比，在智能製造方麵差距非(fei)常大。未來應抓住(zhu)新技術(shu)、新業態不斷(duan)湧現的曆史機遇，大力推動鋼結構製造全流程數字(zi)化、關鍵工序智能化的進程，提升鋼結構智能化生產水平(ping)，積(ji)極開展鋼結構製造智能工廠或數字(zi)化示範車間的建設，實現鋼結構行業高質量發展。

綜上所述，加快智能製造業的發展，是培(pei)育(yu)我國經濟(ji)增長(chang)新動能的必由之路，是搶占未來經濟(ji)和(he)科技發展製高點的戰略(lue)選(xuan)擇，對於推動我國製造業供給側結構性改革(ge)，打造我國製造業競爭新優勢(shi)，實現製造強國具(ju)有重要戰略(lue)意義。